跨境电商

中东7国电商市场规模五年后将达500亿美元

2020-11-06 19:01:48

GCC(Gulf Cooperation Council)指海湾阿拉伯国家合作委员会,是海湾地区最主要的政治经济组织,简称海湾合作委员会或海合会,成员国包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特、沙特阿拉伯和也门,旨在推动各国间的经贸合作等。

 

该报告显示,2015年的GCC电商行业还是个小市场,只贡献了该地区GDP的0.4%。在往年Kearney对GCC的电商展望报告中就已预测2020年该地区的电商规模将是2015年的4倍(如图1)。截至目前,GCC的电商规模约为240亿美元,证明他们的预测是正确的。

 

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图1

 

GCC电商规模的增长,其实早有迹象表明。今年第一季度,亚马逊在中东的销售额增长了26%,达760亿美元。Mumzworld同期的销售额暴涨800%,而Namshi的销售额增长了40%。

 

Kearney分析该地区电商规模增长如此之快,主要是因为:

 

1.互联网用户增加。自2015年以来,该地区五大电商网站的浏览量增长率均超50%,从每月300万用户增长到2100万用户。同时,提供电商交易的网站总量在同期增加了两倍,从约45个增加到150多个。社交媒体用户的数量也大量增长(仅2017年到2020年,沙特阿拉伯的社交媒体用户占比从54%提升到90%)。用户浏览网站(如亚马逊、Noon、Namshi)的平均时间为9至12分钟,每次浏览7到8页。

 

2.高转化率。电商平台上琳琅满目且经济实惠的商品、优惠的折扣、便捷的物流对于消费者来说都极具吸引力,加上24小时全天候都能浏览购买,转化率自然提升了。电商平台的转化率平均在2%~3%之间,但像亚马逊、Noon等知名电商公司的转化率在3%~5%之间。在“黑五”“黄五”等促销日,部分商品类目的转化率能高达15%。

 

3.消费者的网购支出增加。种类繁多的商品吸引了更多的网上买家,购物车的东西也越来越多。根据Kearney的数据,2018年至2019年,沙特阿拉伯和阿联酋用户的网购支出增长了约30%,分别达600美元和1280美元。

 

4.精准营销和业务覆盖面扩大。GCC电商的快速崛起,主要是由于消费者对便利性的追求以及大数据的支撑,使卖家能够提供消费者真正需要的商品,而不是卖供应商有的。此外,一些实体店通过建立自己的独立站,在线下线上间平稳过渡,使业务覆盖面更加广阔,从而增加了收入。

 

5.时尚美妆以及食品杂货配送服务的提升。时尚和美妆是电商中发展最快、最具竞争力和吸引力的产品类目之一,在过去五年中,以每年18%的速度增长(比传统零售几乎快四倍),现在该类目市场规模约为50亿美元(如图2)。与此同时,自2017年以来,线上食品和杂货配送的增长率超20%,市场规模达30多亿美元。虽然线上杂货零售的渗透率只有2%,但这种解决了最后一公里的线上零售有相当大的发展前景,目前该细分市场有超45家公司提供线上杂货零售服务。

 

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图2

 

根据Kearney的模型显示,2020年至2022年,GCC的电商市场的复合年增长率为20%,之后以14%的速度增长直到2025年。(如图3)

 

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图3

 

Kearney分析了他们此次预测的根据,有两个关键因素将推动这一新的增长。

 

1.更多、更年轻和精通网络的消费者。在整个GCC海湾地区,大部分网购买家都是精通网络的,千禧一代占基数的45%以上。在千禧一代中,约60%的人在网上购物,每年平均在电子产品、服装和旅游上支出1500美元。这种情况有助于老一辈人了解电商的潜力,创造新的客户群。

 

2.关键细分市场将有更多增长。线上食品和杂货配送将占主导地位,以每年30%的速度增长直到2025年。目前,各家电商的订单平均价格在25美元到40美元不等,预计两年内翻一番。随着更多的下单次数和运费的上涨,利润也将有所增加。庞大的供应商网络(包括大型超市、专卖店和云厨房)将增加电商平台的产品组合,使整个行业更具活力和吸引力。

 

在未来五年内,时尚美妆类预计以每年18%的速度增长(如图4)。在GCC,这一细分市场的市场份额竞争非常激烈。目前,Shein、Namshi、Centerpoint、Jollychic和H&M各占大约8%~10%。

 

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图4

 

中东是全球人口最年轻的地区之一,也是全球电商市场增长最快的地区之一。虽然没有美国或欧洲国家电商市场那么发达,但中东近年来的电商发展是不可否认的。

                                                                                                                                                                来源:亿恩网